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从蚂蚁到京东,十大供应链金融企业业务模式最全解析!

目录

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1. 蚂蚁金服供应链模式分析
2. 京东金融供应链金融模式分析
3. 平安银行供应链金融模式分析

4. 苏宁金融供应链金融模式分析

5. 国美金融供应链金融模式分析
6. 怡亚通供应链金融模式分析
7. 中信银行供应链金融模式分析

8. 摩贝供应链金融模式分析

9. 联易融金融供应链金融模式分析

10. 普汇云通供应链金融模式分析


据报道,农联中鑫是中华保险与蚂蚁金服在共同的农村金融发展战略基础上强强联合的产物,经历了三个发展阶段,初步确立了“互联网+融资+保险+农业供应链一体化”的服务模式。“农联中鑫”是tech和fin联姻结“果”, 作为第一家专门以信贷+保险模式服务三农群体的公司,致力于为广大新型农业经营主体、职业农民提供“互联网+融资+保险+农业供应链”一体化创新服务,助力农业供给侧改革。


当前农村金融发展滞后特别是农业信贷短缺的一个重要原因,就是农户抵押物缺乏、且农户缺乏官方的信用记录,而蚂蚁金服的优势就在于海量数据的积累,既有淘宝交易数据、支付宝支付数据、蚂蚁信用积分,甚至还有一些与生活场景关联起来的便利。


其只需要做的就是,结合自身优势禀赋,与产业链各方合作寻求金融解决方案。为此,蚂蚁金服农村金融方面开始了一些尝试。


具体模式整理如下:


例如,在内蒙古,蚂蚁金服与中华保险联手,为蒙羊集团、科尔沁牛业等大型养殖集团提供从贷款到销售的供应链金融服务。(具体内容见下图)


 

在农村要建立农村信用体系,真正实现将信用转化为财富,既需要数据采集和积累,更需要风控机制的支持。蚂蚁金服有海量数据、有强大后台信息技术支持,而中华保险有大量农村保险客户,且有风险分散和管控手段。


京东是国内大型的电商平台之一,其依托京东商城积累的交易大数据,以及自建的物流体系,在供应链金融领域已经得到了飞速发展。


苏宁供应链金融设计开发了账速融、信速融、货速融、票速融、乐业贷等多种融资产品,涵盖了应收账款融资、订单融资、存货融资、票据融资、信用融资、采购贷款等各种融资类型。


“京保贝”


“京保贝”是京东首个互联网供应链金融产品,也是业内首个通过线上完成风控的产品。京东拥有供应商在其平台上采购、销售等大量的财务数据,以及之前与银行合作开展应收账款融资的数据,通过大数据、云计算等技术,对数据池内数据进行整合分析,这样就建成了平台最初的授信和风控系统。


具体模式流程整理如下:


1.京东与供应商之间签订采购协议,确定稳定的合作关系,从而获得长期的真实交易数据;


2.由供应商向京东金融提交申请材料,并签署融资协议;


3.以过往的交易数据和物流数据为基础,系统可以自动计算出对申请供应商的融资额度,之后京东金融将批准额度告知京东;


4.供应商在线申请融资,系统自动化处理审批并在核定额度范围内放款;


5.京东完成销售后,向其金融部门传递结算单,自动还款,完成全部交易过程。


京东金融的融资流程:


1、核定额度:当供应商确认办理供应链金融业务后,供应链金融业务专员将发送邮件给供应商,告知最高融资额度,融资总金额须小于或等于最高融资额度。


2、银行开户:供应商在获得最高融资额度后,到京东指定业务受理银行开立银行的融资专户。


3、提交融资申请:供应商完成开户后,即可办理融资业务,每次融资时,应向采销同事申请,确认进行融资的采购订单等事项。


4、核对结算金额:供应商选定采购订单后,应与采销同时核对结算金额。


5、提交结算申请单:采销负责人在京东系统中提交结算申请单,先勾选供应链金融结算,再选择付款结算申请。


6、结算单审批:融资资料提交以结算单在系统完成审批为前提,审批进度影响和放款进度,需供应商和采销负责人沟通。


7、融资资料准备:在结算单提交后,供应链金融专员准备融资资料,融资内容以结算单信息为主。


8、审核通过、提交资料:结算单审核通过后,供应链金融专员向银行提交准备好的融资资料,跟进放款进度。


9、银行放款、京东还款:银行审核融资资料无误后,放款给供应商。到期日,京东为供应商还款给银行。授信是指银行向客户直接提供资金支持,或对客户在有关经济活动中的信用向第三方作出保证的行为。


对于供应链金融中的核心资产——应收账款,苏宁金融账速融产品提供单笔应收账款融资和保理池融资两种服务,苏宁金融采用动态授信的形式,为企业提供供应链全流程的资金支持。


橙e 网于2014 年7 月在深圳发布,其功能主要包括“生意管家”、“网络融资”、“移动收款”和“行情资讯”,试图通过电商 金融 服务的模式,实现融平台服务、交易风险管理以及流动性管理为一体的供应链金融形态。


1、平安银行创新推出了“电商 金融”的模式,即由银行搭建免费的生意管理平台,帮助产业互联网化过程中未被有效覆盖的客户群体高效、便捷地、零成本地管理从订单到仓储运输到收付款的生意全流程。


在此基础上,银行基于供应商或经销商在该行生意管家上留下的交易(订单)、物流(运单)、付款(收单)等信息,给予他们相应的授信额度。这一功能的宗旨在于,既解决部分客户群体由于信息化水平低而出现的交易管理混乱,效率低的问题,又解决他们由于轻资产、规模小而造成的融资难、融资贵的难题。


2、借助橙e网,企业与上下游之间围绕交易而生成的订单(商流),运单(物流),收单(资金流)等信息都沉淀在平台上,这些数据对平安银行判断一家企业,尤其是中小企业的经营状况提供了依据,从而改变了过往传统模式下银企之间的信息不对称,银行信息获取的成本和承受的风险过高的局面。与此同时,平安银行在开展供应链金融业务时,可由过往抓核心企业为风控核心,逐渐变为依据数据判断企业是否正常经营为风控核心。


例如,平安银行与第三方支付公司合作,了解商户的销售和结算流水数据;与从事税务相关服务的公司合作,了解企业的纳税和开票信息;与海关或外贸服务商合作,掌握企业出口货物的运输和通关情况;与第三方信息平台对接,获取核心企业与上下游之间的采购,


平安银行供应链金融组织生态解析


通过以上平安银行橙e网和业务应用的介绍,可以看出,目前其所提供的供应链金融业务正从传统的银行借贷业务转向了基于组织生态的供应链金融(见图1.9)。从组织生态的结构上看,平安银行通过橙e网的建设和运营,实现供应链全流程的交易信息和数据的沉淀和管理,并且为了保证这些信息数据的完整和真实性,同时与外部合作者(包括第三方支付、电商、物流、海关等)的平台对接,从而发挥了交易平台提供者的角色。


 

平安银行供应链金融组织生态结构


与此同时,根据橙e网的信息数据,结合银行原有的征信体系,针对供应链上的主体提供定制化的融资解决方案,同时,资金的来源也是来自于平安银行自身的运营资金,因此,它又同时起到了综合风险管理者和流动性提供者的作用。


苏宁的供应链金融操作流程


1、会员资质申请:供应商登陆SCF平台成为苏宁融资俱乐部的资质会员


2、表达融资意向:供应商向营销、结算表达融资意向,选择个性化的融资产品及合作银行。


3、苏宁审核推荐:营销、结算推荐供应商至资金管理部洽谈融资产品、合作银行等相关事宜


4、银行发融资款:银行根据供应商资质决定放款金额并发放贷款


5、苏宁到期付款:苏宁到期按结算清单金额付款给供应商融资专户,银行扣除供应商融资金额,与供应商进行尾款结算。


苏宁应收账款供应链金融模式特点

1、参与主体方面。苏宁作为商业交易平台,又基于多年零售实体经营积累的资金实力,建立了自有金融服务公同,依托平台建立合适的风险控制标准,针对性地为供应商提供融资服务。在此过程中,苏宁自建的金融服务公司对银行依赖度降低,并逐渐取代了商业银行的地位,目前苏宁白营的供应链金融业务也正在尝试通过筹建苏宁银行、或接入P2P平台来丰高其资金来源。因此,苏宁自营型的电商供应链金融,可直接向链,上中小供应商提供贷款,无需其它主题参与。


2、贷款技术方面。苏宁电商平台在大数据技术和可视化工具的帮助下,能够将平台数据库中海量不同类型的数据按要求进行检索,并按照需要的编排格式输出,全面掌握供应链企业商品、交易、财务的真实数据,这大大降低了投信信息甄别成本,从而提高融资企业获得贷款的机率。


3、融资服务方面。从融资对象看,苏宁是零售型电子商务,平台本身是供应链上的一环,主要融资对象是,上游的品牌供应商。从融资额度及频率.上看,苏宁的供应商融融资额度与交易金额相关,因此单次融资额度高,融资频率低。苏宁供应链金融的所有流程都是电子化操作,融资高效。融资费用,苏宁利用自身的数据库系统做贷前审查,大大减少了信贷员的工作,压缩了贷前费用;利用供应商销售端的账款抵付贷款,压缩了贷后监管费用。


国美根据自身优势,在内部供应链金融产品开发上贴合上下游企业的需要,共开发出账云贷、信云贷、货云贷、票云贷四款产品。


  国美金融主要产品


账云贷模式分析


账云贷是国美金控旗下的保理产品,也是国美金控投的第一个落地产品,供应商将对国美电器的应收账款转让给国美金控,并从国美金控旗下商业保理公司进行融资,与银行相比,商业保理公司的主要优势在于市场细分、数据处理和客户服务,以此为基础,在目标客户选择方面更具有针对性,且授信方式相对灵活。


银行保理囿于多方面原因,难以有效开展小微业务。国美金控账云贷以国美上游供应商应收账款为依托,采取三个月内随结随还的模式,按账期由国美电器付款给保理公司进行还款,剩余差额尾款由国美信达商业保理公司支付给供应商。该产品通过应收账款转让融资让未来的现金流提前变现,加速流动资金周转,改善经营状况,缓解客户由于应收账款积压而造成的流动资金不足的状况。


 

图2  账云贷流程图


某小家电供应商--A商贸公司合作案例:A商贸有限公司是九阳系列小家电的指定代理商,与国美合作已有十余年之久。和所有家电的经销商一样,A商贸有限公司每月补货、备货常常需要大量的资金。而应收账款无法第一时间回笼,给其造成了资金周转上的困难。


国美供应链金融平台构建


国美金融在开发供应链金融业务产品的同时,将互联网与区块链技术构建到系统中,将风控模型,资金结算平台等一并整合,避免了多个系统的复杂操作,构建一个能够管理供应链成员、贸易过程、企业融资服务、支付结算服务、企业账款、资金管理的综合业务系统。


 美易融平台架构图


怡亚通独特的商业模式

研究发现,怡亚通以一站式供应链管理服务为产业基础,开展存货融资业务及相关的外汇衍生交易等业务,将物流主业与金融业务有机融合,大大提高了企业的盈利能力。    

(1)产业基础:一站式供应链管理服务  

相比本土传统的供应链管理服务商,怡亚通最大的特征在于其一站式供应链管理服务。传统的供应链服务商,大多只是在供应链单个或多个环节上提供专业服务,如物流服务商、增值经销商和采购服务商等。

物流服务商主要提供物流运输服务,增值经销商主要提供代理销售,采购服务商主要提供代理采购等。

怡亚通通过整合供应链的各个环节,形成囊括物流、采购、分销于一体的一站式供应链管理服务,在提供物流配送服务的同时还提供采购、收款及相关结算服务;与传统的增值经销商和采购商相比,怡亚通一般不保有大量存货,避免了存货风险,降低了存货成本,同时传统的增值经销商和采购商只在有限范围内为企业提供结算支持服务,采购商一般也不参与客户的营销支持活动。  

一站式供应链管理服务代表了行业发展方向,在社会接受程度不断提高和分工不断细化背景下,怡亚通近年来实现了快速增长。     

(2)产融模式:开展存货融资及外汇衍生交易  

如果仅仅是一站式供应链管理服务模式,那怡亚通与传统供应链服务商的区别只是服务链的延伸,并没有实质性的突破。而研究发现,在一站式供应链管理服务的产业基础上开展金融业务的模式,才是公司的核心价值所在。怡亚通的产融运作模式,使其俨然像一家小型银行,将银行借贷资金通过供应链管理服务方式投放给客户,并从中赚取“息差”,同时,针对外汇结算业务开展金融衍生交易对冲外汇风险。

(3)不断提高应收款周转次数以获取更